Budgetverwaltung

• Was Budgetverwaltung bedeutet
• Wo Budgets verwaltet werden
• Wie Budgets funktionieren
• Wer Budgets bearbeiten kann
• Wie Budgetpruefungen Auftraege beeinflussen
• Budgetdiagramme im Dashboard
• Einfache Best Practices

Was Budgetverwaltung bedeutet

Budgetverwaltung hilft Ihrem Team, Ausgaben zu kontrollieren, indem fuer jeden Standort Limits gesetzt werden.

Einfach gesagt:

• Sie setzen ein Jahresbudget fuer einen Standort.
• Sie koennen bei Bedarf auch Monatsbetraege setzen.
• Auftraege werden vor der finalen Verarbeitung gegen das verfuegbare Budget geprueft.

Wo Budgets verwaltet werden

Gehen Sie in der App zu:

• Standorte
• Standort oeffnen
• zu Budgets gehen

Dort koennen autorisierte Benutzer Budgeteintraege erstellen, bearbeiten oder entfernen.

Wie Budgets funktionieren

• Jeder Standort hat Budgeteintraege pro Jahr.
• Jahresbetrag ist erforderlich.
• Monatsbetraege sind optional.
• Ein Standort kann nur ein Budget pro Jahr haben.

Wenn Monatsbetraege verwendet werden, prueft das System die Ausgaben zusaetzlich pro Monat.

Wer Budgets bearbeiten kann

• Company Admin: kann Budgets fuer alle Standorte verwalten.
• Budget Admin: kann Budgets fuer zugewiesene Standorte verwalten.
• Andere Rollen koennen Budgetinformationen normalerweise sehen, aber nicht bearbeiten.

Wie Budgetpruefungen Auftraege beeinflussen

Wenn jemand mit einem Auftrag arbeitet, prueft das System, ob er im Budget liegt.

Benutzer sehen moeglicherweise:

• Budget Exceeded
• Yearly Budget Exceeded
• Monthly Budget Exceeded

Wenn ein Auftrag ueber dem Budget liegt, koennen einige Aktionen je nach Rolle und Regeln eingeschraenkt sein.

Budgetdiagramme im Dashboard

Das Dashboard zeigt Budgettransparenz ueber Diagramme wie:

• Budget versus Ausgaben fuer einen Standort
• Budget versus Ausgaben ueber Standorte hinweg

Diese Diagramme helfen Benutzern schnell zu verstehen:

• wie viel Budget geplant ist
• wie viel bereits ausgegeben wurde
• welche Standorte Aufmerksamkeit brauchen

Einfache Best Practices

• Setzen Sie Jahresbudgets, bevor aktive Bestellungen starten.
• Aktualisieren Sie Budgets, wenn sich Geschaeftsanforderungen aendern.
• Pruefen Sie Budgetdiagramme regelmaessig.
• Halten Sie Standortzuweisungen korrekt, damit Zugriff und Pruefungen sauber funktionieren.